这两位掌管着科技大权的人, 在几乎一致的时间判断上做出了表示。按照他们的看法, 中国补齐算力缺口, 比外界所估测的那样快了不是一点点。

马斯克公开预判算力时间线

在二零二六年九月的时候, 马斯克在一个公共访谈的场合里, 直接把话给说出来了, 他的判断是非常明确地说, 中国方面大概只需要两到三年的时间跨度, 就可以依靠自身所拥有的自主光刻技术, 并且结合上完整的芯片制造链条, 从而把眼前所存在的算力供给缺口问题给完全地填补上来, 他没有使用比如“也许”以及“可能”这样表示不确定性的词语进行修饰, 他所表现出来的语气状态是极其坚定的。

这话的背景情况是非常明确的。在过去两年当中, 海外的媒体反复地在渲染一种叫做“算力焦虑”的情况, 各种报告都提到短缺的时间周期会被拉长了, 说是大概会持续五到七年左右。马斯克拿自家的供应链数据进行计算, 算完以后的结论表示：外界严重地高估了这个缺口需要持续的时间到底有多长。

央视专访里的另一组关键信息

在稍微早一些的时候, 曾经有个事情发生了, 那就是马斯克接受了央视财经的专访。他在专访里面提到了一个情况, 是说中国本土的AI大模型, 它们的整体完成度是非常出色的。具体来说是什么出色, 是靠单位算力所输出的实际性能。

凭借这一条, 它们已经踩在了全球顶尖的那一档位里。大家要理解清楚他具体表达的是什么意思, 他说的不是那种所谓的“追上了”的概念。他所表达的是一种什么概念, 是“效率指标站到了第一梯队”。

这个情况其实回应了一个长期以来都在被人拿出来争论的一个事情, 就是中国的模型到底是不是依靠着不断地增加卡数来进行的一种硬性的支撑。

马斯克在今天这个场合等于是当众做出了承认的行为, 他认为在这个被称为算力效率的具体维度上面来看, 国产模型这一块的内容已经完全不需要再靠数量的增多来予以弥补了, 因为它的质量方面本身已经达到了足够使用的状态。

All-In峰会黄仁勋的回应

在很早之前举行的那个叫做“All-In科技峰会”的活动上面, 主持人向黄仁勋提出了一个问题, 这个具体问题是中国到底什么时候能够彻底地依靠自己的研发能力制造出先进的用来刻录芯片的光刻机, 然后他给出的一个数字, 这个数字就是2030年附近, 他没有加上诸如“如果”或者“未必”之类的表示不确定性的词语, 他的说话语气就好像是在设定一个确定不变的时间标记一样, 给人的感觉完全不像是在进行猜测。

黄仁勋随后又补充了一句非常关键的表述, 这句话的核心意思是说, 一旦相关技术核心得以打通并且逐步走向成熟, 中国本土企业将会立刻展现出非常强大的规模化量产能力。对于国产设备进入工厂并实现落地这一事项而言, 在他看来, 这仅仅是一个时间早晚的问题, 而并不存在关于是否能够实现的能力疑虑。

两个判断为什么分量重

马斯克负责管理特斯拉公司以及SpaceX公司。黄仁勋则掌控股份公司英伟达的运营。这两家企业的业务都与先进的芯片供应链条建立了非常深度的绑定关系。

这两位行业巨头几乎同时做出了表示, 称中国的发展速度比预先推测得更加迅速。这样的言论在本质上属于利益相关方亲自给出的评价。这种评价是对竞争对手做出的正面判断。其重要性和份量是极其重大的。

更难得的一个情况是, 这两个人的时间线在相互之间保持着紧密的衔接状态, 马斯克明确地说出需要两到三年的时间来补充算力的不足, 而黄仁勋则表态称光刻技术在二零零三年会走向成熟, 这两处说法中间并不存在任何矛盾之处, 这等同于为“技术突破到制造到应用”这样一条非常完整的时间轴提供了标注, 而这个标注行为是由外部人员替中国完成的。

国内全链条正在形成合力

国内的多条生产线在二零二四到二零二六年这段时间里, 密集地进行了出样工作, 以及小批量验证的工作, 这些生产线覆盖从光刻设备一直到成熟制程芯片制造领域。国内关于duv浸没式光刻机国产化进度这一事项已经被多次内部所确认, 与此同时, 光刻胶、掩模版以及刻蚀设备也在按照同样的节奏推进着相关工作。

在算力的那个方面, 国产的图形处理单元以及专用神经处理单元到了2025年这一个时间节点的时候, 已经可以承担起主流的、大型的模型训练任务了, 虽然它们所能够达到的峰值性能, 依然还是比外面的那些高手要差一些, 但是它们的性价比是很高的, 而且供货的稳定性也是优势是非常明显的, 这两条技术路线是同时一起往前发展的, 所以算力上的缺口实际上是在一个一个地缩小, 这个情况是实实在在地存在着的, 并不是说只是写在纸上的一篇文章罢了。

对普通人和行业的实际影响

如果两到三年的空缺真的被填补完毕了, 那么最先能够切身体会到这种变化的人群, 主要集中在人工智能应用领域。大模型的API价格大概率会出现下一轮降低的情况, 这将会让中小企业使用相关服务的门槛进一步下降。

对于求职者来说, 人工智能岗位不再只关注是否有资质认证或者所谓的名堂, 而是更加侧重于考察实际操作和工程方面的能力。

对于投资者而言, 芯片设备、材料和封测这一条产业链的确定性正在逐步得到提升, 但是请在节奏上不要将宝押注在单一的节点上。真正值得去密切关注的, 其实是量产过程中的良品率以及实际的出货数据, 绝对不应该是发布会现场所喊出来的那些口号。

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